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May 26, 2023

Profil du marché LVT : un aperçu de la catégorie des revêtements de sol dynamiques

Par Darius Helm Avec l'avènement des produits rigides en 2013, la catégorie LVT, déjà ascendante, est entrée dans une période de croissance incessante qui a généré d'énormes opportunités et beaucoup d'enthousiasme - et un prix de 3 $

Par Darius Helm

Avec l'avènement des produits rigides en 2013, la catégorie LVT, déjà ascendante, est entrée dans une période de croissance incessante qui a généré d'énormes opportunités et beaucoup d'enthousiasme - et un marché intérieur de 3 milliards de dollars - ainsi qu'une forte dose de chaos et d'incertitude. Au-delà des acronymes eux-mêmes, qui peinent à définir les constructions de produits en constante évolution, il y a la grande diversité des produits et des niveaux de prix ; et il y a aussi la question de savoir quels marchés cibler avec quels produits. Et au cours des derniers mois, de nouveaux droits de douane de 10 % sur les produits chinois ont fait frémir le marché. La menace d’une augmentation à 25 % continue de peser sur l’industrie. UN PARTENARIAT MONDIAL La catégorie LVT, rigide et flexible, dépasse actuellement les carreaux de céramique et le bois dur en tant que plus grande catégorie de revêtements de sol à surface dure. Il représente environ la moitié de la taille du marché du tapis, et il continue de prendre de l'ampleur. Il s’appuie sur une immense autoroute de produits circulant de la Chine vers les ports américains, le plus grand flux d’importation d’une seule catégorie de revêtements de sol. Jamais. L'importance de la Chine dans la production de LVT ne devrait pas changer de manière significative dans les années à venir, même si la production nationale deviendra une part plus importante du tableau d'ensemble. Selon Market Insights LLC, seulement 10 % des LVT consommés aux États-Unis sont produits dans le pays, et pratiquement tous les LVT rigides (WPC et SPC) sont fabriqués à l'étranger. Actuellement, les LVT rigides représentent 62 % des ventes aux États-Unis, selon Santo Torcivia de Market Insights - 36 % WPC et 26 % SPC - et les 38 % restants sont des LVT flexibles traditionnels. La Chine produit non seulement la quasi-totalité de l'approvisionnement mondial en LVT rigides, mais elle fabrique également la majeure partie des LVT flexibles. Et s'il existe un LVT, rigide ou non, avec système de clic venant d'un constructeur asiatique, il vient probablement de Chine. La Chine est également importante pour son capital intellectuel. Le premier LVT rigide, Coretec WPC de US Floors, a été fabriqué en Chine en 2013, inspiré d'un produit de terrasse extérieure chinois qui a attiré l'attention de Piet Dossche de US Floors. Et la plupart des développements de produits WPC et SPC au cours des années écoulées sont également venus de Chine. Dossche a breveté la technologie du produit, puis a modifié le brevet pour en élargir la portée. Actuellement, le brevet est sous licence soit par Unilin, soit par Välinge, qui autorisent également la majeure partie des systèmes de clic utilisés pour les installations de planchers flottants. Cependant, tous les produits SPC et WPC sur le marché ne sont pas sous licence, certains producteurs affirmant que la construction de leurs produits dépasse la portée du brevet. Et la catégorie elle-même en est encore aux premiers stades de sa définition, les producteurs expérimentant de nouveaux matériaux et de nouvelles constructions à un rythme accéléré. Lorsqu’il s’agit du commerce avec la Chine et de la possibilité d’une augmentation des droits de douane, le plus gros problème est sans doute l’incertitude. Y aura-t-il des tarifs plus élevés ? De nombreux experts du secteur pensent que c’est peu probable, mais là encore, il n’est pas facile de prédire les prochaines actions de cette administration. À la mi-décembre, à la suite d'une réunion entre le président Trump et le président Xi Jinping qui a abouti à une trêve temporaire, le bureau du représentant américain au Commerce a repoussé la date d'augmentation des taux tarifaires du 1er janvier au 2 mars, et il est tout à fait possible que cette date puisse également être décalée. , prolongeant encore davantage cette période d’incertitude. Jusqu’à présent, l’impact a été limité. Dans l’ensemble, la plupart des grandes entreprises américaines de revêtements de sol signalent que leurs partenaires chinois ont fait preuve de flexibilité, même si tout le monde explore les options et que certains acteurs ont déplacé leurs approvisionnements vers d’autres pays asiatiques, comme Taiwan et la Corée du Sud – et dans une certaine mesure le Vietnam. Il convient également de noter que le tarif de 10 % au point d'expédition FOB n'équivaut qu'à une augmentation d'environ 7,5 % du coût au débarquement. Dans la période qui a précédé les tarifs imposés en septembre 2018, il y a eu une activité intense alors que les importateurs, les distributeurs et les entreprises de revêtements de sol se sont précipités pour battre les tarifs et racheter les stocks disponibles, mais il est vite devenu évident que l'élasticité du marché était suffisante. pour absorber l'augmentation. En général, les prix de détail des LVT n’ont pas augmenté de près de 10 %, parfois pas du tout.